یک فیلم‌ساز جعبه‌ای از نوارهای ویدئویی پیدا می‌کند که پروژه سینمایی نگران‌کننده دو دانشجو درباره یک افسانه محلی ترسناک به نام «چشم‌چران» را نشان می‌دهد. همان‌طور که او تلاش می‌کند ثابت کند این داستان واقعی است و آن را به عنوان اثر خودش منتشر کند، خودش و گروه فیلم‌برداری که او را همراهی می‌کنند، در اعماق پروژه غرق و گم می‌شوند.

دیواین، مجرم بدنام و چهره زیرزمینی بالتیمور، با کانی و ریموند ماربل روبرو می‌شود؛ زوجی کثیف که با تمام توان تلاش می‌کنند او را تحقیر کرده و عنوان «کثیف‌ترین فرد زنده» را که روزنامه‌های زرد به او داده‌اند، از آن خود کنند.